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招银国际发布研究报告称,随着去年被压抑的需求逐渐释放和部分一线城市房价开始企稳,中国房地产市场将渐进恢复,且复苏步伐可能会有波动。该行预计商品房建筑面积和房地产开发投资在2022年分别下降24.3%和10%后,将在2023年下降7.5%和5%。
报告指,昨晚证监会宣布不动产基金试点,鼓励民间和外国资本投资特定房地产领域,包括存量房和保障房。该行认为这个是长期利好的,原因是大方向上表示政策还是支持的,消除了投资者对于短期政策反向的担心。加上更多民间资本的参与将加速保交楼,不良资产处置和保障房建设,利好产业链。同时给热钱进入其他房地产市场留下一些空间,增加流动性。
所以该行继续看好地产完工相关的物管和产业链,以及二手房经纪板块,尤其考虑到最近二手房交易恢复速度超预期,春节后主要城市二手房交易同比上涨53%。建议关注越秀服务(06626)、中海物业(02669)、北新建材(000786)、贝壳(02423)和我爱我家(000560)。